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中国建筑幕墙行业市场发展：工业总产值与规划目标之间存在差距

　　30余年以来，建筑竞争加伴随着我国国民经济的幕墙持续快速发展和城市化进程的加快，我国建筑幕墙行业实现了从无到有、行业现状从外资一统天下到国内企业主要、分析从模仿引进到自主创新的强度跨越式发展，到21世纪初我国已经发展成为幕墙行业世界生产大国和使用大国。产业目前我国已经成为大部分国家很大的数据幕墙门窗市场，建筑幕墙门窗的建筑竞争加需求量占大部分国家需求总量2/3以上，其中玻璃幕墙占到全部幕墙的幕墙60%以上。其他高科技含量类幕墙产品(智能幕墙、行业现状自然幕墙、分析膜结构幕墙等)占比较小，强度尚不足4%。产业而根据中国建筑装饰协会《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》，数据到2015年，建筑竞争加中国建筑幕墙行业产值规模要达到4000亿元，2011-2015年期间年均复合增长率达到21.7%。

　　而实际情况是，2016年我国建筑幕墙完成工程总产值3420亿元,比2015年增加了20亿元,增长幅度为0.6%，与“十二五规划”中的4000亿元，存在500亿元左右的缺口。

　　图表1：2010-2017年我国建筑幕墙工程总产值及走势（单位：亿元，%）

　　建筑幕墙行业市场前景：政策加持，2020年将增长至5500亿元

　　《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》指出，“十三五”期间，预计建筑装饰行业平均年增长速度将保持在7%左右，工程年总产值将由2015年的3.4万亿元增长到年总产值4.7万亿元。其中公共建筑装修市场规模将由2015年的1.74万亿元增长到2.3万亿元，年均增长速度在6.5%左右；住宅装修市场规模由2015年的1.66万亿元增长到2.4万亿元，年均增长速度在8%左右；建筑幕墙市场规模将由2015年的3400亿元增长到5500亿元，年均增长速度在11%左右；工程设计产业将由2015年的950亿元增长到1670亿元，年均增长速度在12%左右。

　　图表2：2015-2020年我国建筑幕墙工程总产值及预测（单位：亿元，%）

　　建筑幕墙行业市场应用结构：商业建筑在中国幕墙消费总额中占比很大

　　从市场应用看，随着中国城市化进程的快速推进，数量庞大的大型公共建筑、商业楼宇及高等住宅不断涌现，是近年来中国建筑幕墙需求快速增长的重要原因。根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国建筑幕墙行业市场前瞻与投入资金战略规划分析报告》：从近年来的幕墙招标统计信息看，商业建筑在中国幕墙消费总额中占比很大，约占66.80%;其次是公共建筑，约占30.10%;高等住宅占比很小，约为3.1%。

　　图表3：建筑幕墙行业市场应用结构（单位：%）

　　从市场潜力看，随着我国城市建设占用耕地与保证粮食安全之间的矛盾日益尖锐，城市地区尤其是沿海发达地区可用土地已近较限，因此高层和非常高层建筑是很优选择，而幕墙是高层建筑的外围防护结构。此外，中国是在建和拟建非常高层建筑很多的国家，在建和拟建150米以上建筑数量占大部分国家的41.40%，200米以上建筑数量占大部分国家的48.50%，这将进一步推动幕墙行业的发展。

　　建筑幕墙行业竞争格局：行业内竞争亦愈发激烈

　　伴随着我国幕墙行业在过去的爆发式增长，行业内的竞争也愈发充分。一方面，不断有建筑业其他领域的公司切入到幕墙行业中来；另一方面，原有的幕墙企业的发展开始逐渐出现分化，呈现出强者恒强的趋势。根据幕墙企业的规模以及其切入幕墙业务的方式为标准，前瞻将目前建筑幕墙行业内的公司分为三大阵营，具体类别见下表：

　　图表4：我国建筑幕墙行业的三大阵营

　　从行业竞争格局看，伴随我国幕墙行业的爆发式增长，行业内竞争亦愈发激烈。幕墙行业增长模式由追求规模转为追求综合效益，价格不再是幕墙企业的惟一竞争指标，行业内的竞争将越来越多朝着精细化服务、工程设计能力、管理和创新能力等方面发展。